Основні показники торгівлі деревиною та виробами з деревини (W&WP)

Згідно з даними Головного митного департаменту за травень 2023 року експорт W&WP оцінювався в 1,2 мільярда доларів США, що на 10% більше порівняно з квітнем 2023 року, але на 14% менше порівняно з травнем 2022 року

Експорт WP склав 801 мільйон доларів США, що на 3% більше порівняно з квітнем 2023 року, але на 16% менше порівняно з травнем 2022 року. За перші 5 місяців 2023 року експорт W&WP склав 5,1 мільярда доларів США, що на 27% менше, ніж за той самий період 2022 року. Зокрема, експорт продукції з деревини був оцінений у 3,4 млрд доларів США, знизившись на 34% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

• Імпорт колод та пиломатеріалів до В’єтнаму у травні 2023 року склав 500 900 куб. м. Порівняно з травнем 2022 року відбулося зниження на 13% за обсягом і на 22% за вартістю. За перші 5 місяців 2023 року було зафіксовано імпорт деревної сировини на рівні 1,6 млн кубометрів на суму 579,2 млн доларів США. Це на 31% менше за обсягом і на 35% за вартістю порівняно з аналогічним періодом 2022 року.
• Експорт недеревних лісових продуктів (НДЛП) з В’єтнаму збільшився за перші чотири місяці 2023 року. НДЛП досягнув 70,0 мільйонів доларів США в травні 2023 року, що на 12% більше порівняно з квітнем 2023 року. Однак це на 0,3% менше порівняно з травнем 2022 року.
• Експорт W&WP до ЄС у травні 2023 року становив 33,6 мільйонів доларів США, що на 39% менше порівняно з травнем 2022 року. За перші 5 місяців 2023 року експорт W&WP до ЄС оцінювався в 206,6 млн доларів США. Це на 34% менше, ніж у попередньому році.
• Експорт W&WP до Австралії в травні 2023 року оцінювався в 10,3 мільйона доларів США, що на 37% менше порівняно з травнем 2022 року. За перші 5 місяців 2023 року експорт деревини та виробів з деревини до Австралії оцінювався в 46 мільйонів доларів США. Це на 43% менше в порівнянні з минулим роком.

Експортери виробів з деревини стикаються з багатьма труднощами

Очікується, що торгівля W&WP у В’єтнамі не збільшиться, якщо світова економіка не відновить темпи зростання та споживчий попит на ключових ринках. Незважаючи на туманну ситуацію, в’єтнамські деревообробники та трейдери прогнозують кращі тенденції наприкінці 2023 – на початку 2024 року. Це станеться за умови якщо інфляцію, яка панує в багатьох економіках, буде контрольовано, а війна в Україні завершиться.

Найбільше експорту за перші 4 місяці 2023 року складали:

1. Сидіння з дерев’яного каркасу з експортною вартістю 831,5 млн доларів США. Це на 32% менше, ніж за той самий період 2022 року.
2. Тріска – 691,7 млн доларів США, що на 2% більше, ніж минулого року.
3. Меблі для вітальні та їдальні на 644,4 млн доларів США – зниження на 43%.
4. Панелі та підлога – 501,6 млн доларів США – падіння на 28%.
5. Меблі для спальні – 478,8 млн доларів США – падіння на 33%.

Джерело: Головне митне управління В’єтнаму.

Експорт W&WP у квітні та перші 4 місяці 2023 року

За винятком Японії, експорт W&WP на ключові ринки зазнав різкого спаду в перші чотири місяці 2023 року.

• Ринок США, як провідний ринок, спожив понад 2,0 мільярда доларів США, що на 40% менше, ніж у минулому році.
• Японія є другим ринком з 556 мільйонами доларів США, що на 1,8% більше.
• Китай, 481,2 млн доларів США, падіння на 11%
• Корея, 273,5 млн доларів США, падіння на 23%.
• ЄС, 151,6 млн доларів США, падіння на 42%.

Джерело: Головне митне управління В’єтнаму.

Експорт деревини з В’єтнаму скоротився за перші п’ять місяців

Експорт деревини та дерев’яних виробів продовжував падати на початку 2023 р. Вартість експорту досягла 5,1 млрд дол. США – падіння на 27% у річному обчисленні.

За даними Міністерства промисловості та торгівлі, тільки у травні вартість національного експорту деревини та дерев’яних виробів склала приблизно 1,2 мільярда доларів США. Цео на 10% більше, ніж у квітні, але менше на 14% порівняно з травнем 2022 року.

Найважливішим є те, що у травні експорт дерев’яних виробів зріс, досягши 801 мільйон доларів США. Це на 3% більше ніж квітні, але на 16% менше ніж минулого року. Основною статтею експорту були дерев’яні меблі, на які припадало 60% загального експорту деревини та виробів з деревини.

Протягом січня-травня вартість експорту дерев’яних меблів різко впала на 38% порівняно з тим же періодом минулого року. Основною причиною цього стало уповільнення глобального попиту. Висока інфляція в усьому світі змусила споживачів скоротити свої витрати. Особливо це стосувалося попиту на товари не першої необхідності, таких як вироби з деревини.

Ці фактори призвели до падіння вартості в’єтнамського експорту деревини та дерев’яних виробів протягом розглянутого періоду.

Зменшення імпорту

За 5 місяців 2023 року імпорт колод та пиломатеріалів склав 1,6 млн куб. м. на суму 579,2 млн доларів США. Це на 31% менше за обсягом і на 36% за вартістю порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

У перші 4 місяці 2023 року імпорт необробленої деревини з основних ринків, таких як ЄС, Камбоджа, Китай, США, Таїланд, Лаос, Чилі, Нова Зеландія та Бразилія впали порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Водночас зріс імпорт з деяких інших ринків, таких як Малайзія, Ангола, Індонезія, Канада та Намібія.

Імпорт необробленої деревини з ринків ЄС склав 15% від загального обсягу імпорту. Він склав 190 600 кубометрів на суму 58,2 млн доларів США. Це на 18% менше за обсягом і 21% за вартістю порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Імпорт із Камеруну скоротився за рік на 4% в обсязі та на 2% у вартісному обсязі та становив 169,3 тис. куб. м. – 73,2 млн. доларів США. Імпорт із Камеруну становить 13% від загального обсягу імпорту.

Імпорт із Китаю впав на 33% за обсягом і на 40% за вартістю порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Він склав 157,6 тис. кубометрів на суму 76 млн доларів США, що становить 13% загального імпорту.

Імпорт необробленої деревини з інших ринків

Обсяг імпорту необробленої деревини з деяких інших ринків знизився порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Зокрема:

• Імпорт із США впав на 5%;
• Таїланд- знизився на 25%;
• Лаос – знизився на 17%;
• Чилі – знизився на 29%;
• Нова Зеландія – знизився на 25%;
• Бразилія – знизився на 59%;
• Конго – знизився на 17%.

Навпаки, імпорт необробленої деревини з Малайзії зріс на 68% за обсягом і 24% за вартістю порівняно з тим же періодом 2022 року, досягнувши 27 400 кубічних метрів на суму 7,2 мільйона доларів США. Він становив 2% від загального імпорту.

Крім того, імпорт необробленої деревини до В’єтнаму з деяких інших ринків за перші 4 місяці 2023 року показав зростання порівняно з тим же періодом 2022 року:

• Анголи – зріс на 10%;
• Індонезія – зріс на 75%;
• Канада – зріс на 3%;
• Намібія – зріс на 36%;
• Екваторіальна Гвінея – зріс на 45%;
• Мозамбік – зріс на 19%.

Імпорт колод та пиломатеріалів до В’єтнаму

У перші 4 місяці 2023 року імпорт основних порід, таких як сосна, талі, тополя, дуб, дусі/пачі, падук і евкаліпт, скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року. І навпаки, зросли обсяги імпорту деяких інших порід, а саме ясена, каучуконосу, мукулунгу, волоського горіха, лагерстремії, менгхундора та дугласії.

• Сосна, як найпопулярніша порода імпортованої деревини, становила 11% від загального обсягу імпортованої необробленої деревини за перші 4 місяці 2023, досягнувши 142 500 кубометрів, вартістю 31,7 млн доларів США. Імпорт скоротився на 51% за обсягом і 61% за вартістю порівняно з аналогічним періодом 2022 року.
• Імпорт Tali/okan зменшився на 18% за обсягом і 173% за вартістю порівняно з тим же періодом 2022 року, досягнувши 141 900 кубічних метрів на суму 58,6 млн доларів США, що становить 11% від загального імпорту.
• Імпорт тополі впав на 16% за обсягом і на 27% за вартістю в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 80 500 кубометрів на суму 33,4 млн доларів США.

Крім того, зменшився обсяг імпорту деяких інших видів порівняно з тим же періодом 2022 року, наприклад дусі на 40%, падука на 10%, евкаліпта на 72%, тика на 26% і сапеле на 17%.

І навпаки, імпорт золи за перші 4 місяці 2023 року зріс на 5% за обсягом і на 18% за вартістю порівняно з аналогічним періодом 2022 року, досягнувши 127 200 кубометрів на суму 32,8 млн доларів США, що становить 10% від загального імпорту необробленої деревини.

Торгівля W&WP

За перші 5 місяців 2023 року експорт W&WP з В’єтнаму різко впав на 27% порівняно з аналогічним періодом 2022 року з вартістю експорту в 5,1 мільярда доларів США. Причиною серйозного спаду експорту W&WP є рецесія світової економіки, яка призвела до ослаблення ринкового попиту. Є ознаки відновлення, але ринки W&WP тільки починають прокидатися.

Більше того, посилення занепокоєння щодо EUDR спричинить нові технічні та екологічні бар’єри для торгівлі W&WP. Крім того, повторне відкриття Китаю також подвоїло конкуренцію на експортних ринках W&WP В’єтнаму. Очевидно, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, ці фактори продовжуватимуть впливати на сектор деревної промисловості В’єтнаму.

Крім зниження експортних замовлень, серйозне падіння експортних цін також виявляє ще один фактор, що погіршує експортний оборот W&WP. З іншого боку, В’єтнам, як великий імпортер, навряд чи може підтримувати нормальний рівень імпорту деревини через ослаблений попит на W&WP як для внутрішнього використання, так і для експорту.