Наявність пиловників листяних порід зараз зазнає значного тиску в Європі через сукупні наслідки зниження продуктивності лісу в умовах кліматичних перешкод, зростання експорту колод до Китаю та низки нових політичних і нормативних актів
Це означало, що ціни на європейську листяну деревину залишаються відносно стабільними, особливо на дуб, незважаючи на те, що споживання зменшується в умовах економічного спаду.
Річний звіт EOS
Це ключові повідомлення останнього річного звіту Європейської організації лісопильної промисловості (EOS), опублікованого в червні. Країни-члени EOS: Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Латвія, Норвегія, Румунія, Швеція та Швейцарія.
Річний звіт містить дані про виробництво та споживання пиломатеріалів для 11 країн-членів EOS разом із Великобританією та Італією як основними споживачами. За оцінками EOS, загальне виробництво пиломатеріалів у 13 країнах у 2022 році становило 92,3 мільйона кубічних метрів, що на 4% менше порівняно з попереднім роком.
Виробництво пиломатеріалів хвойних порід у 13 країнах впало на 4% до 86,6 мільйона кубометрів у 2022 році, але все ще залишалося на другому найвищому річному рівні з часів до фінансової кризи 2008 року. Виробництво пиломатеріалів хвойних порід у цих країнах майже безперервно зростало між 2013 і 2021 роками.
Виробництво пиломатеріалів листяних порід у 13 країнах EOS у 2022 році впало на 6% до 5,7 мільйона кубічних метрів. На відміну від хвойних порід, виробництво пиломатеріалів листяних порід у цих країнах знижувалося між 2015 та 2019 роками та лише ненадовго підвищилося у 2021 році, коли попит швидко зріс протягом COVID через тенденцію покращення житла. Виробництво пиломатеріалів листяних порід минулого року лише трохи перевищувало 2020 рік і було другим найнижчим рівнем з 2013 року.
Прогнози на 2023 рік
У 2023 році EOS прогнозує, що загальне виробництво пиломатеріалів у 13 країнах скоротиться ще на 2% до 90,1 млн м3. Причому виробництво пиломатеріалів хвойних порід впаде на 2% до 84,6 млн кубометрів. Виробництво листяних порід впаде на 4% до 5,5 млн метрів.
Стосовно листяних порід EOS зазначає, що три найбільші європейські країни-виробники пиломатеріалів – Румунія, Франція та Німеччина – повідомили про значний спад у 2022 році. Це було зумовлено більше обмеженнями в постачанні деревини, ніж падінням споживання, хоча уповільнення попиту було основною ознакою ринку, особливо в Німеччині та Румунії, у другій половині минулого року.
EOS припускає, що національне та європейське законодавство обмежує доступність сировини, в той час як багато видів листяних порід залишаються недостатньо використаними. Якість деяких порід, таких як бук, також знижується, що створює нові проблеми для багатьох підприємств, не лише в Німеччині.
На компанії з виробництва листяних порід, які покладаються на зовнішню торгівлю, негативно впливає геополітична ситуація: експорту на далекі відстані перешкоджають високі ставки фрахту, напруга в Китаї, пов’язана з пандемією, і різке зростання цін на паливо.
За даними EOS, ще однією проблемою з боку пропозиції є те, що значна частка колод, зокрема дуба, на сьогоднішній день найпопулярнішої європейської породи листяних порід, експортується до Китаю і, таким чином, перенаправляється з європейських заводів. Дані про імпорт Китаю свідчать про імпорт дубових колод з європейських країн (за винятком Росії) становить 981 000 кубічних метрів у 2022 році. Це на 20% більше порівняно з 818 000 кубічних метрів попереднього року.
Загальне споживання пиломатеріалів
Загальне споживання пиломатеріалів у 13 країнах EOS, скоротилося на 13% до 63,8 мільйона кубічних метрів у 2022 році. Очікується, падіння ще на 2% цього року. Споживання пиломатеріалів хвойних порід у 2022 році впало на 14% до 58,7 млн кубометрів, а цього року прогнозується падіння на 2%. Споживання пиломатеріалів листяних порід у 2022 році впало на 10% до 5,2 мільйона кубометрів і, за прогнозами, цього року впаде ще на 1%
Зменшення споживання пиломатеріалів листяних порід у Європі пояснюється дефіцитом внутрішньої пропозиції деревини листяних порід, особливо найпопулярнішої породи дуба, яка підтримувала високі ціни в той час, коли попит підривався ширшими геополітичними та економічними тенденціями. Війна в Україні особливо згубно вплинула на настрої покупців, сприяючи різкому зростанню цін на енергоносії та ширшій інфляції. Це, у свою чергу, призвело до значного підвищення процентних ставок і різкого зростання вартості позик у європейських країнах.
Прямий вплив війни на постачання пиломатеріалів листяних порід у Європі, хоча й значний, не був таким серйозним, як у секторі хвойних порід. За даними EOS, тоді як російський імпорт становить близько 0,5% від загального споживання пиломатеріалів листяних порід ЄС, український імпорт становить близько 2,5-3% від європейського споживання, тому загальна частка ринку трьох країн разом становить приблизно 3-3,5%. Білорусь не експортує в Європу пиломатеріали листяних порід. Важливо, що український експорт пиломатеріалів твердих порід – це переважно цінні пиломатеріали з дуба.
Європейські асоціації закликають ввести обмеження на експорт дубових колод
Різке збільшення обсягів експорту дубових колод з Європи до Китаю у 2022 році спонукало ряд європейських асоціацій лісопродукції до спроб показати Європейській комісії (ЄК), що ця торгівля «досягнула нестійкий рівень і ризикує поставити під загрозу життєздатність промисловості (ЄС)».
Ці зусилля вживаються EOS разом з Європейською федерацією панелей (EPF), Європейською федерацією паркетної промисловості (FEP), Європейською конфедерацією меблевої промисловості (EFIC), Європейською федерацією офісних меблів (FEMB) та італійською Federlegno за допомогою юридичної компанії Van Bael and Bellis.
На сьогоднішній день, згідно з EOS, ЄС не переконана в необхідності обмеження експорту дубових колод з кількох причин:
- Існує ризик помсти, оскільки Китай може вжити заходів у відповідь на будь-які дії, що обмежують експорт колод (як у деревообробній промисловості, так і в інших секторах).
- Китайські оператори чи європейці, які діють від їх імені, розширюють коло можливих клієнтів для власників лісів. Отже, що погано для деревообробної галузі, те добре для власників лісів. Це ринковий результат. Тому ЄК порадила європейській промисловості вести переговори та знаходити рішення на місцевому рівні з власниками лісів.
- ЄК не отримала фактичних доказів, які підтверджують випадок критичної нестачі основного продукту, коли інтереси ЄС вимагають негайного втручання.
- Розслідування офісів ЄС у Пекіні не виявили жодних доказів того, що китайська імпортна торгівля колодами та відповідна переробна промисловість субсидуються всупереч правилам СОТ.
Однак EOS зазначає, що ЄК «зацікавлена в підтримці дискусії, і дії щодо обмеження експорту не можна повністю виключати».
Зростання лісів і політичні тенденції вказують на зниження виробництва деревини в Європі
У звіті EOS підкреслюється, що поточний рівень лісозаготівлі в більшості європейських країн все ще значно нижчий від приросту. Насправді, спираючись на дані Євростату, EOS показує, що загальний запас деревини в лісах ЄС-27 зріс майже на 30% за двадцятирічний період між 2000 і 2020 роками. Причому запас зростав у кожній державі-члені. Загалом, приблизно 65% чистого річного приросту деревини в лісах ЄС було вивезено лісозаготівельною промисловістю у 2020 році.
Однак EOS також зазначає, що інші лісові тенденції негативно впливають на наявність колод у регіоні. Спираючись на нещодавнє дослідження Спільного дослідницького центру ЄС (JRC), звіт EOS підкреслює, що:
- Загальний запас живої надземної біомаси в лісах ЄС у 2020 році становив 18,4 мільярда тонн сухої речовини.
Цей обсяг порівну розподілився між листяними (50,7%) та хвойними (49,3%). Домінуючими видами є Picea sp. (21,5% загальної біомаси), Pinus sylvestris (19,8%), Fagus sylvatica (11%), Quercus robur (8%), Betula sp. (6%) і Quercus cerris (4%). - Загальний обсяг лісової біомаси в ЄС-27 збільшувався зі швидкістю від 1% до 2% щороку між 1990 і 2015 роками, але щорічні темпи зростання сповільнилися лише до 0,9% між 2016 і 2020 роками.
- Річний приріст площі лісів у ЄС-27 знизився з 0,4% до 2000 року до лише 0,1% між 2015 та 2020 роками.
- Моделювання зростання лісу вказує на те, що темпи річного приросту можуть сповільнитися ще більше протягом
періоду з 2020 по 2025 рік. - Уповільнення темпів зростання лісів в ЄС зумовлене різними чинниками, найсуттєвішим з яких є старіння лісових насаджень, зокрема широколистяних.
Зростання рівня вирубки
Незважаючи на те, що темпи зростання лісів сповільнилися, рівень вирубки в ЄС-27 продемонстрував чітку тенденцію до зростання між 1990 і 2015 роками.
Це було викликано зростанням частки лісів, які досягли зрілості, збільшенням попиту на деревне волокно та значним збільшенням природних порушень, що призвело до збільшення обсягу ліквідних рубок, особливо в Центральній Європі.
- Нещодавнє збільшення мінливості клімату та кліматичних екстремальних ситуацій зараз сприяє сплеску смертності дерев і зниженню продуктивності.
- Посуха та спека взаємодіють з іншими природними порушеннями, такими як пожежі та спалахи шкідників, посилюючи негативний вплив на приріст лісів, який очікується в найближчі роки.
Майбутні заходи для покращення сектору
Очікується, що сукупні наслідки зниження росту лісів і природних порушень спричинять зменшення частки приросту, доступного для виробництва деревини в майбутньому. EOS також припускає, що політичні заходи можуть накласти додаткові обмеження на видобуток круглого лісу в ЄС у майбутньому. Ці заходи включають:
- Нова стратегія ЄС щодо біорізноманіття, яка вимагає захисту 30% усієї території ЄС і суворого захисту 10% цих територій, націлених на ті, що мають дуже високу цінність біорізноманіття та важливі для пом’якшення та адаптації до зміни клімату, включаючи всі первинні та старі зростання лісу. Очікується також, що будуть розроблені рекомендації щодо ведення лісового господарства, наближеного до природи.
- Положення про відновлення природи, яке передбачає, що для всіх лісових екосистем прогрес має бути досягнутий за набором показників, включаючи стоячу та лежачу сухостійну деревину, нерівномірну вікову структуру, зв’язаність лісів, стандартизований індекс лісових птахів та вміст органічного вуглецю в ґрунті.
- Постанова ЄС щодо продуктів, які не підлягають вирубці лісів (EUDR), яка забороняє розміщувати або експортувати лісову продукцію, отриману в результаті вирубки або деградації лісів, на ринок ЄС і вимагає посиленої належної перевірки порівняно з EUTR. Незважаючи на те, що згідно з визначенням EUDR існує відносно низький ризик вирубки та деградації лісів усередині ЄС, новий закон передбачає потенційно значне збільшення операційних витрат і зобов’язань для комерційних лісових операторів та їхніх клієнтів у ЄС.